Версия: 1.52

Работа с метками

Метки помогают отмечать объекты и субъекты цветовым и текстовым обозначением, и в дальнейшем делать выборку и формировать отчеты по

выбранным параметрам.

Для первоначального создания категорий меток нужно обратиться с запросом в Техподдержку.
 
Когда категории меток будут загружены - далее Вы можете редактировать их самостоятельно:
 

Для управления метками перейдите на вкладку «База данных» 1

Выберите вкладку «Списки» 2

Из названий групп выберите Метки 3

Откроется категория меток для редактирования, содержащая название категории 4 и состоящая из меток 5

6 Поиск по названию

7 Добавить новую метку

Добавление новой метки

  1. Наберите название метки 
  2. Описание метки 
  3. Выбор цвета метки 
  4. Добавить 

Удаление и объединение меток

  1. Для удаления или объединения меток отметьте нужные метки 
  2. Выберите действие "Объединить" 
  3. Удалите метки 

Как выглядят метки в списках объектов:

 

Другие публикации
Все публикации
21 августа 2023
crm
Добавили настройку, для того что бы на этапе планирования видеть количество визитов к субъекту или объекту
5 сентября 2023
crm
Для учета времени проведенного на визите добавили новую возможность - учет продолжительности визита