Версия: 1.60

Работа с План-Фактами

Администратор может задать список План-Фактов, для того чтобы Медицинский представитель у себя в кабинете, при планировании видел сколько еще ему нужно запланировать и выполнить визитов, для того что бы план считался выполненным

Добавление План-Факта Администратором или Менеджером

Добавить план-факты можно в интерфейсе “База данных“

 

Для получения консультации по план-фактам оставьте заявку в Хелп Деск  или по телефону +7 (495) 744-3924

 

  1. Для управления план-фактами, перейдите на вкладку «База данных» 
  2. Выберите вкладку «План-Факты»
  3. Поле с план-фактами, нажимая на строку можно перейти к редактированию план-фактов, или удалению. Возможности восстановления план-факта после удаления - нет.  
  4. Для добавления нового план-факта, начните набирать название план-факта, кнопка "Добавить" станет активной - добавьте план-факт

После того как будет занесено название план-факта, необходимо его открыть и отредактировать.

Редактирование план-факта

  1. Наведите курсор и нажмите на поле «Название». Вы можете в любой момент изменить название план-факта.
  2. Переключатель статуса план-факта активно/не активно
  3. Задайте дату начала - дату окончания, действия план-факта. Если дата окончания не проставлена - план-факт будет действовать неограниченное количество времени
  4. Кнопка Сохранить изменения 
  5. Выбор периода неделя или месяц
  6. Количество визитов для периода
  7. Выбор типа визита - может быть стандартный, визит-эквивалент, или двойной
  8. Ограничение по типу объекта, в котором действует данный план-факт
  9. Ограничение по специальности, если тип объекта выбран Клиника
  10. Ограничение по продуктам (препаратам) для план-факта
  11. Выбор группы пользователей, для которой действует план-факт

Видимость план-фактов у Медицинского представителя

  1. План факт на неделю
  2. План факт на месяц
  3. План и выполнение плана по планированию, в количественном и процентном соотношении
  4. Фактическое выполнение плана, в количественном и процентном соотношении

При наступлении даты окончания план-факта - план-факт не будет отображаться и учитываться

Отчет по План-Факту

  1. Для получение отчета по план-факту перейдите во вкладку "Отчеты"
  2. Выберите отчет План/факт
  3. Выберите период, за который хотите получить отчет
  4. Выберите группу пользователя
  5. Названия план-фактов и % выполнения
  6. Данные по группам о выполнении план-фактов

Отчет по план-факту можно получить только до даты действия

 

Документация
Другие публикации
Все публикации
8 ноября 2022
crm
Добавили новый виджет на карту - визуализация меток
11 октября 2022
crm
Визит - эквивалент может быть привязан к конкретному врачу или клинике, если в клинике нет ни одного сотрудника, либо может быть запланирован из вкладки "В/Э"
27 декабря 2022
crm
Дорабатываем функционал "Двойных визитов"