Версия: 1.54

Работа с План-Фактами

Добавить план-факты можно в интерфейсе База данных

Для управления план-фактами, перейдите на вкладку «База данных» (1)

Выберите вкладку «План-Факты» (2)

Поле с план-фактами (3)

Добавить новый план-факт (4)

После того как будет занесено название план-факта, необходимо его открыть и отредактировать

 

Редактирование план-факта

 

Наведите курсор и нажмите на поле «Название» (1)

Вы можете в любой момент изменить название план-факта

(2) Переключатель статуса план-факта

(3) Период действия план-факта

Если дата окончания не проставлена - план-факт будет действовать неограниченное количество времени.

Отчет по план-факту можно получить только до даты действия

(4) Количество визитов в неделю

(5) Выбор типа визита

(6) Ограничение по типу объекта, в котором действует данный план-факт

(7) Ограничение по продукту для план-факта

(8) Выбор группы пользователей, для которой действует план-факт

Нажмите кнопку «Сохранить» (9)

План-факт будет отображаться у Медпреда на визитах в соответствие с тем что он планирует (план) и выполняет (факт) в количественном и процентном выражении:

Удаление план-факта

Для удаления план-факта, перейдите на вкладку «База данных» (1)

Выберите вкладку «План-Факты» (2)

Нажмите на кнопку “Корзина” (3)

Подтвердите удаление план-факта:

Возможности восстановления план-факта после удаления - нет.

Посмотреть видео “Добавление план-факта

Получение отчета по "План-Фактам"

  1. Выберите вкладку Отчеты
  2. Перейдите на вкладку "План/факт"
  3. Выберите группу пользователей ( по умолчанию отображаются все МП у РМ, и все РМ с МП у Администраторов)
  4. Можно сравнить с предыдущим периодом
  5. Поле с данными по плановым и фактическим показателям
  6. Перключатель Детали визита - позволяет подробно увидеть работу по выбранным визитам
  7. Выгрузка отчета в xls
  8. Отображение деталей визитов

В связи  тем что в месяцах разное количество дней, план-факт устанавливается на неделю.

 

Другие публикации
Все публикации
18 июля 2023
crm
Как происходит геоверификация в программе МедПред CRM
29 января 2024
crm
Реализовали новую возможность - теперь метки, которые уже присвоены - можно зафиксировать
27 сентября 2022
crm
Цель модуля верифицировать данные и получить подтверждение согласия на обработку персональных данных врача прямо в программе МедПред CRM