Версия: 1.53

Планируем визит-эквивалент

Планировать визит-эквивалент в программе, можно несколькими способами:

Планирование визит - эквивалента без привязки к объекту или субъекту.

Нажмите на раздел Планирование (1), выберите вкладку В/Э (2) и запланируйте тип визита через стрелочку (3) на нужную дату

В этом случае у вас будет Визит- эквивалент, например "Фармкружок" без привязки к объекту.

Планирование визит - эквивалента с привязкой к субъекту/объекту

Нажмите на раздел Планирование , выберите вкладку "Врачи"(1) или "Аптеки" (2) или "Клиники" (2) и запланируйте визит через стрелочку на нужную дату. Откроется календарь (3)

Выберите нужную дату, нажмите на кнопку (4) и сделайте визит - эквивалент активным. Обязательно выберите тип визит эквивалента (5), в противном случае визит-эквивалент будет запланирован, но на карточке визита будет гореть напоминание, что " Категория визита не корректна. Не была задана или удалена администратором". В этом случае программа не даст Вам завершить визит. Выберите корректную категорию Визит - эквивалента.

В  плане будет отображена вся вневизитная активность: 

Мастер-класс в Клинику (1), Фармкружок к врачу (2) в примере выше. Проведите работу и завершите визиты.

Документация

Другие публикации
Все публикации
30 августа 2022
crm
Добавлен новый фильтр для выбора федерального округа
27 июня 2023
crm
В связи с многочисленными вопросами почему GPS сигналы могут передаваться с ошибкой, подготовили небольшое исследование.
5 сентября 2023
crm
Для учета времени проведенного на визите добавили новую возможность - учет продолжительности визита