Версия: 1.53

Планируем визит-эквивалент

Планировать визит-эквивалент в программе, можно несколькими способами:

Планирование визит - эквивалента без привязки к объекту или субъекту.

Нажмите на раздел Планирование (1), выберите вкладку В/Э (2) и запланируйте тип визита через стрелочку (3) на нужную дату

В этом случае у вас будет Визит- эквивалент, например "Фармкружок" без привязки к объекту.

Планирование визит - эквивалента с привязкой к субъекту/объекту

Нажмите на раздел Планирование , выберите вкладку "Врачи"(1) или "Аптеки" (2) или "Клиники" (2) и запланируйте визит через стрелочку на нужную дату. Откроется календарь (3)

Выберите нужную дату, нажмите на кнопку (4) и сделайте визит - эквивалент активным. Обязательно выберите тип визит эквивалента (5), в противном случае визит-эквивалент будет запланирован, но на карточке визита будет гореть напоминание, что " Категория визита не корректна. Не была задана или удалена администратором". В этом случае программа не даст Вам завершить визит. Выберите корректную категорию Визит - эквивалента.

В  плане будет отображена вся вневизитная активность: 

Мастер-класс в Клинику (1), Фармкружок к врачу (2) в примере выше. Проведите работу и завершите визиты.

Документация

Другие публикации
Все публикации
30 августа 2022
crm
Добавлен новый фильтр для выбора федерального округа
21 августа 2023
crm
Добавили настройку, для того что бы на этапе планирования видеть количество визитов к субъекту или объекту