Работа с План-Фактами

Администратор может задать список План-Фактов, для того чтобы Медицинский представитель у себя в кабинете, при планировании видел сколько еще ему нужно запланировать и выполнить визитов, для того что бы план считался выполненным

Добавление План-Факта Администратором или Менеджером

Добавить план-факты можно в интерфейсе “База данных“

1. Для управления план-фактами, перейдите на вкладку «База данных» 
2. Выберите вкладку «План-Факты»
3. Поле с план-фактами, нажимая на строку можно перейти к редактированию план-фактов, или удалению. Возможности восстановления план-факта после удаления — нет.  
4. Для добавления нового план-факта, начните набирать название план-факта, кнопка «Добавить» станет активной — добавьте план-факт

После того как будет занесено название план-факта, необходимо его открыть и отредактировать.

Редактирование план-факта

1. Наведите курсор и нажмите на поле «Название». Вы можете в любой момент изменить название план-факта.
2. Переключатель статуса план-факта активно/не активно
3. Задайте дату начала — дату окончания, действия план-факта. Если дата окончания не проставлена — план-факт будет действовать неограниченное количество времени
4. Кнопка Сохранить изменения 
5. Выбор периода неделя или месяц
6. Количество визитов для периода
7. Выбор типа визита — может быть стандартный, визит-эквивалент, или двойной
8. Ограничение по типу объекта, в котором действует данный план-факт
9. Ограничение по специальности, если тип объекта выбран Клиника
10. Ограничение по продуктам (препаратам) для план-факта
11. Выбор группы пользователей, для которой действует план-факт

Видимость план-фактов у Медицинского представителя

1. План факт на неделю
2. План факт на месяц
3. План и выполнение плана по планированию, в количественном и процентном соотношении
4. Фактическое выполнение плана, в количественном и процентном соотношении

При наступлении даты окончания план-факта — план-факт не будет отображаться и учитываться

Отчет по План-Факту

1. Для получение отчета по план-факту перейдите во вкладку «Отчеты»
2. Выберите отчет План/факт
3. Выберите период, за который хотите получить отчет
4. Выберите группу пользователя
5. Названия план-фактов и % выполнения
6. Данные по группам о выполнении план-фактов

Отчет по план-факту можно получить только до даты действия